部落首领同意惠能以烟熏火燎驱蝗，失败的代价就是砍头…… 不知不觉，惠能在猎人队已过了十五年。 东山寺，弘忍巡山，睹池中老莲尚未零落，新荷已露尖尖角，顿生西归之意。
惠能坐禅，神会弘忍，弘忍告知，达摩衣钵传给你十多年了，机缘已成熟。弘忍遂圆寂。 惠能决定出山，来到广州，他请剃头师为他修发整理仪容，得知法性寺住持印宗将举行新春法会……
月明三更第20集剧情介绍法会上，惠能以“心动”一说，语惊四座，得到印宗的赏识，惠能展示达摩衣钵，众人叩拜一代宗师。 佛像前，香烟缭绕，印宗为惠能剃发。二月初八，三位大德为惠能授戒证戒。
授戒仪式圆满结束，印宗拜惠能为师。法性寺菩提树下，惠能首度开讲顿悟法门。 惠能名声大振，曹溪乡民闻之欣喜，结拜兄刘志略和曹阿旺等乡亲重建宝林寺，迎惠能重回曹溪。
月明三更第21集剧情介绍得知惠能已成为一代宗师，李二娘欣慰地说惠能终于出家了，木叶的眼里流露出自豪。老病饥饿的冯景元要饭而至，木叶嫌弃地要赶他走，李二娘盛给他一碗白米饭，冯景无比羞愧。
神秀得知惠能成为一代宗师决定重新剃发，再披淄衣，赶赴当阳，开讲渐悟禅法。 学僧怀让经过大庾岭，邂逅去曹溪的学僧行思，一同来到惠能座下求学。惠能带着怀让上山找水，适时加以点拨，怀让心领神会。
